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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👛🧡🍑、无序过度竞争现象有望缓解🥒。叠加环保🍎👠、安监👚🩲💛🤬、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍍、行业类ETF有望继续活跃🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉🍒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒🩱，再融资规模持平前期💌💟🥬，资金需求规模低位稳定👝🩱😻💝🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💌🥑🥬🥑，行业类ETF也有望继续活跃🌽。

2、不过，业界普遍认为，下(xia)半年仍有降准降息的可能和空间(jian)。银河证券研报分(fen)析，将(jiang)“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏”，不代(dai)表三季度不会降(jiang)准降(jiang)息(xi)。降息方面，当前的实际利率依然显著(zhu)高(gao)于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利(li)率20个基点至(zhi)30个基点(dian)。降准(zhun)方面，预计(ji)下半年降准幅度达到(dao)50个基点。