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展望2025年下半(ban)年(nian)，汇丰认为(wei)，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能(neng)上(shang)限、持续(xu)的“以旧换新”补贴(tie)、强劲的电网投资、电动车销(xiao)售增长以及中美(mei)贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节(jie)性因素的影响，自6月下(xia)旬(xun)起，表(biao)观需求增长已出现(xian)逐步放缓。该行还担忧在经历了(le)2025年上(shang)半年政策推动后中国光伏装机增(zeng)速可能(neng)放缓（光伏行业(ye)约占中国铝需求总(zong)量的8%）、以及(ji)“以旧换(huan)新”政(zheng)策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边(bian)际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、所谓(wei)的(de)《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评(ping)分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。