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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月降息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金(jin)淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎(rong)資資金淨(jing)流入(ru)槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨(jing)流入。

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总体来看(kan)，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有(you)限(xian)，而又(you)由于有(you)前期扭亏(kui)阻(zu)力位的存在，在被套资(zi)金扭(niu)亏后有卖出(chu)和赎(shu)回压力，整体增(zeng)量资金会比较有限。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最(zui)近有(you)望(wang)加速(su)流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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