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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升(sheng)级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于终端地产低迷，具体表现为工程订单(dan)进(jin)展缓慢(man)、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之(zhi)下，汽车、家电等终(zhong)端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻璃表观消费(fei)量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相较(jiao)于前(qian)五(wu)个(ge)月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾依旧(jiu)未(wei)有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好(hao)转，但房地产新开工面积近两年负增(zeng)长(zhang)状态仍将抑制玻璃长(zhang)期需求，因此，2025全年(nian)需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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国联民生(sheng)证券发布研报称，创新药(yao)建议(yi)布局存量(liang)风险出清、增量产品(pin)进(jin)入放量期、估值合理的传(chuan)统药企以及研(yan)发基础扎(zha)实、产(chan)品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和(he)服务领域(yu)具备AI要素禀赋、存量业务(wu)相对扎实的公司。左侧资产估值(zhi)修复建议关(guan)注存量风险可控(kong)、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传(chuan)统药(yao)企、CRO、骨科、IVD、医疗服务(wu)等赛道。

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1、综合市场分析来看，例会提(ti)法的变与不变(bian)均值(zhi)得(de)关注。比如，在货币(bi)政策(ce)态度上，虽(sui)然删去了“择机降(jiang)准降息(xi)”，但央行维(wei)持了“货(huo)币政策适度宽松”的表(biao)述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫(po)性有所(suo)降低。下一步，金融政策仍(reng)然有较大的实施空间。

2、分(fen)行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理(li)、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。