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国内经济(ji)维持弱稳(wen)格局(ju)，基建或是(shi)下(xia)半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国(guo)内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显(xian)现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到(dao)位量(liang)或前低(di)后高，下半年基建(jian)增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策(ce)目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年(nian)商品消费弹性(xing)或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能(neng)在四季度(du)，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预(yu)期有望(wang)形成有力支(zhi)撑。

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