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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)(ji)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超(chao)額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量🍆，但这种衡量往往是不科学的💛🍍🍆🤍，因为有很多因素会影响到短期的回报👙。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🥒🍍。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观(guan)点，一旦(dan)在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势有望占优。

2、（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🧅，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解👘。