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4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能(neng)预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增(zeng)加。需求端(duan)来(lai)看，内需关注“金九银十”旺季，但(dan)同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基差和月差结(jie)构(gou)的已经逐渐(jian)缩小，套利和套保空间在收窄(zhai)，因此在(zai)盘面未(wei)提供明显空间之前，不建议(yi)继续做空。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在(zai)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空(kong)間(jiān)。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲(wei)2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零(ling)部件採(cǎi)(cai)購(gòu)(gou)成本所緻。

2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替(ti)代(dai)周期下(xia)相关产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增(zeng)加。