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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿💓🍌👢👚，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师🍎，辽宁大学法律硕士🥿，主要从事金融诉讼🩲、公司诉讼👞🍏。具有保荐代表人（投资银行）资格👢👚🍋😻、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🥒💖。目前已通过CPA审计、经济法、会计🥑🍎😈👜、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神👘🥑🥾，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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3🥦🩳👗💕、策略观点：从供需增速平衡来看👞🥿，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍆，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍏。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥑，其斜率预计将缓于美线🍄💓，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💝👗🍈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍄💯🥻🍇，更值得考虑逢高空配EC2510😡🍒👞🩲🥕，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥕🥔🍋，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍎🎒🩱。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👄🥔，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月步入尾声👢🥦🥑，公募上半年分红情况也即将揭晓🤬🍉🤬🍍。Wind数据显示，截至6月29日💗🍈👗👗，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2、在(zai)企(qi)业(ye)盈利改善、产业趋势纵(zong)深推进(jin)的背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮(fu)盈的状态(tai)，此时(shi)，投资者心(xin)态从(cong)扭亏为(wei)盈，转变为对未来更(geng)多盈(ying)利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者(zhe)会(hui)进(jin)一步加大对盈利方式(shi)和(he)投(tou)资工具的投入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股(gu)票或者(zhe)买(mai)基金。