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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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幾(jǐ)傢(jiā)可比(bi)公(gong)司的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負(fu)債科目(mu)，有息(xi)負債佔(zhàn)(zhan)比極(jí)(ji)小，有息負債率(lv)最高不超過(guò)(guo)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度集中于(yu)有息負債，有息負債(zhai)率高(gao)達(dá)42.33%。

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6月30日，上周(zhou)美联(lian)储货币(bi)政(zheng)策动向引发市场高度关注，多位官员(yuan)的公(gong)开表态揭示其内部对(dui)政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最(zui)新研究显(xian)示，理(li)事沃勒和(he)鲍曼在特定条件(jian)下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态(tai)度。明尼阿(a)波利斯联储主席卡什卡利最新表态(tai)预计美联储年内将实施两次降息，首次(ci)降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对(dui)通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税(shui)言论持续推高通胀预期，5月(yue)数据超预期(qi)进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄(huang)金走势趋(qu)于利空。

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1、另外，在分(fen)红榜(bang)前十，还有南方中证500ETF、易方(fang)达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元(yuan)、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元(yuan)。换言之，权益类ETF共占据公募上(shang)半年分红榜前十名(ming)中的七(qi)席，且包揽(lan)前三名。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在(zai)廢(fèi)電(diàn)池偏(pian)緊(jǐn)俏問(wèn)(wen)題(tí)沒(méi)根(gen)本(ben)解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)(ying)擾(rǎo)動(dòng)(dong)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)(cheng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價(jia)格重心(xin)在 16000-18000 元 / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。