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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列(lie)报告之十一》）

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公(gong)司披(pi)露的在(zai)7月15日之前(qian)披露了中(zhong)報業績(ji)預告(gao)，可以(yi)幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生(sheng)一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。