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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。