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2025-08-15 16:28:17 作者：易福利

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海(hai)外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、细分行(xing)业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长(zhang)2.4个(ge)百分(fen)点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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