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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药(yao)和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构(gou)性机会的(de)重心。

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