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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销(xiao)售当(dang)月同比增幅多数放缓。主要(yao)企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百(bai)分点至(zhi)17.00%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内(nei)燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥾🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👝。从基本面的角度来看👛👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄💌💕👞👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑🥥👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥥🩰🥿。在流动性和增量资金方面👡👠👜🩲，目前利率仍处于较低水平👛💟，资产荒趋势依然存在👝🍑💯🥥。上半年💕😠🥭🥒🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓💗，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🥦，这为指数后续突破上行🧅🌽👛🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆💖🧡。风格方面👛🩰💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👙🥿🥥👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润(run)修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到(dao)库(ku)存和现(xian)货拐点(dian)，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计(ji)将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价(jia)的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度(du)僵持，由于事件(jian)落地(di)进(jin)度、对(dui)于企(qi)业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化且实际量(liang)级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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1、具体到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速(su)可能会有阶段性回落(luo)。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少(shao)数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察(cha)力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色(se)而知(zhi)天下秋的能(neng)力”“脑子里要有一幅全景图，经(jing)常分析研判，对(dui)潜在(zai)的风(feng)险要有科学预(yu)判，备(bei)足工具箱、下好先手棋(qi)、打(da)好主动仗”。