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杉杉股份(fen)（**）（600884.SH）6月27日发布(bu)公告，浙江省宁(ning)波(bo)市中级人民法院拟(ni)对公司副董事长郑驹持有的公司181万股股票（占公(gong)司总股本的0.08%）进行司法强制执行。本次执行后，郑(zheng)驹不再持有公司股份。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫(wen)咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資(zi)金有朢(wang)延續淨(jing)流入。

2、此前，Meta 决定推迟(chi)其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街(jie)曰报》报道，由于担心该(gai)模型相较于之前的版本升级不够显(xian)著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候(hou)。