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CPO代表了光的持续渗透🍄，光通信的市场空间将进一步扩大👛。我们认为👞，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👜，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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展望下半年(nian)，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量(liang)，但房(fang)建用钢整体依然周期性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走(zou)弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支(zhi)撑。直(zhi)接出口将维持高(gao)位，但对钢价难(nan)形成上行驱动。供给端看(kan)，行政限产(chan)落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游需(xu)求韧(ren)性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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