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6月美联储降息预(yu)期有(you)所升温(wen)，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍑🥝🩰，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👿🥻💞，成长性最好💗🍋😈，不容易受到估值约束的行业😠，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👡🍒，我们也说😻🍊👡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😻🍎🧅。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🥥，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体👄👙😻、光学光电子、消费电子、运营商🍈👘、软件等🍉🥑💓💛；2）中游制造领域🥦💘🤬👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓；3）消费服务领域😠🍇😻，如饮料乳品、农副产品🍓🍑👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌、电力、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰👜👄，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。景气方面🍌💗🍍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥🍓🌽🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🌽🥬🎒、国防军工🍓、有色金属（工业金属🥬👙、贵金属、小金属）、计算机等👢👝。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光(guang)学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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