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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、需求(qiu)端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的差异化格局。就地产(chan)后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策(ce)持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消费市场呈现较强(qiang)韧性(xing)，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽(kuan)松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲(chong)击成为当下出口增量的最大不(bu)确定性，预计今年出口(kou)增速同比将出现(xian)一定(ding)程度(du)的下滑(hua)。

2、基于这一大背景，初始政策框(kuang)架的关键内(nei)容(rong)是：明确为双重目标中(zhong)的价格稳定目标作了定量规定，即以个人消费(fei)支出价格指数（PCEPI）年增长(zhang)率2%作为长期(qi)通胀目标。关于最大就业目标，美联储考虑(lv)到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随(sui)时间(jian)变化，因此未就其规定量化(hua)目标。该框架更多反映了美(mei)联储(chu)过去抗击高通胀的教训，因此在双重目标中向价格稳定倾斜。