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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成(cheng)了一(yi)項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍍🩰👡👜；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍊，DDR4价格季环比超150%🥭💋👙💋🥻，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱🥻💝💘、5月集成电路产量及出口量攀升🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋💘🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💔🍋🍉，信创与国产替代加速👛🥒👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💖。

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细分行业来看😠🍅👢🧡👡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍒🍆👙💘🥝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💌🍑🍅，消费品制造业其他家用电力器具制造🤍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👅、20.7%，必需消费稳健增长👄🩲👗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、中證500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。

2、战略上🍋👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡、各类主题机会活跃🍓👿😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🥦，后续有望迎来全面牛市🎒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💛。2014年7月突破后的牛市😠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭💝。与此同时🧄🩰，更重要的是2014年二季度👢💓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓💌👗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥭👡💛🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。