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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执(zhi)行官丹(dan)尼尔・格罗(luo)斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳(na)入其计划中的超级智能实验室(shi)。据美国消费(fei)者新闻与商业频(pin)道（CNBC）报道(dao)，扎克伯格最初(chu)想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利(li)亚・萨茨克(ke)弗(fu)的(de)拒绝。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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在上个月的月度观点报告中🥥，我们写道“展望6月🍎，市场可能会呈现指数震荡蓄力💔💔💝，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍋🍍👘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👚🥾👝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重😠、质量类风格的表现🥒👘🥝。实际情况来看🍊🩲，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳🍋🍅，指数表现相对均衡🍈🤬🥒，差距不大。市场6月中上旬🥾🍈，由于伊以冲突的影响💔🩱🥻，市场一度震荡调整🎒🥦，后随地缘缓和🧄，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💛👞🧅🍍。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🩲👚。

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2、（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密(mi)切关注美国对(dui)等关税动态。美(mei)联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国(guo)内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也(ye)需要动(dong)态关注(zhu)后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。