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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破(po)的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常(chang)反(fan)暎(yìng)短(duan)期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本(ben)周(zhou)指数先扬后抑，恒生(sheng)指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技(ji)指数分别下跌(die)0.47%及(ji)0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东(dong)勉强飘红，百(bai)度跌(die)超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协(xie)议，卢(lu)特(te)尼克称跟稀土相(xiang)关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有(you)色金属全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫金矿业(ye)盘(pan)中创历史(shi)新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方(fang)面迎来利好，互(hu)联(lian)网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消(xiao)费概念股、机器人概念股、军工股(gu)、煤炭股多数(shu)上涨。

2、國(guó)(guo)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)(shuo)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可(ke)應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡，目前(qian)公司(si)配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。