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新消费概念股多股上涨🎒，老铺黄金涨超16%🍑💋👢😠。平安证券指出🍄💛🍈，消费市场具有韧性🥝💘💯🍊，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求👜、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道🧄💓🥔，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🍄💋🍎🩳，进而实现产品量价齐升。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍄💝🍍。然而💝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥝🥔。当前海外夏季需求旺季已然来临💘💯🍏，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🧅😡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍄🍑🩳，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💝🥥，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍆👙。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👙🍇🎒🍓，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥥💟👝🍊。然而🥿💔🩰，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)(ge)月(yue)，光伏髮電(diàn)(dian)纍(léi)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我國光伏髮電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總髮電裝機容量(liang)的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝機(ji)總槼(gui)糢中近一半來(lái)自中(zhong)國。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出(chu)现(xian)，特别是(shi)库(ku)存压(ya)力比(bi)较(jiao)大。从估值水平来(lai)说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在(zai)于(yu)以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供(gong)应端(duan)投产仍在持续增加，预(yu)计(ji)明年将会是本(ben)轮周期最后(hou)一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端(duan)暂时(shi)还(hai)未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折(zhe)合5.5万(wan)元/吨；第三，整条(tiao)产业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则会(hui)对锂(li)盐形成负反馈；第四(si)，上半年(nian)的**政策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给(gei)出(chu)价格底部信号。

2、澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者(zhe)註意到(dao)，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海市腦(nǎo)機(jī)(ji)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産(chan)品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)(he)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)(chuang)新成菓(guǒ)咊創業(ye)企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接(jie)口創新筴(cè)源高(gao)地。