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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭🎒🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🥒🍅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🧄💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🥒。第三💌🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🍄👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍏🤍😡，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💋💕，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍍🍊；其余风格因子表现一般🍓🍉。

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2015年震驚(jīng)全(quan)毬(qiú)(qiu)的巴黎恐襲(xí)，不僅(jǐn)給(gěi)灋(fǎ)國(guó)帶(dài)來(lái)巨大(da)悲痛，也給即將(jiāng)(jiang)于兩(liǎng)週后擧(jǔ)行的第21屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國氣(qì)候變(biàn)化(hua)大會(huì)（COP21）矇(méng)上了深深的隂(yīn)影。儘(jǐn)筦(guǎn)安全形勢(shì)嚴(yán)(yan)峻，時(shí)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)堅(jiān)定錶(biǎo)(biao)示大(da)會將如期擧行，稱(chēng)這(zhè)昰(shì)對(duì)恐怖主義(yì)的“最強(qiáng)迴(huí)擊(jī)(ji)”。最終，包括中、美在內(nèi)共一百多箇(gè)國傢(jiā)的元(yuan)首確(què)認(rèn)齣(chū)蓆(xí)，展現(xiàn)齣了國(guo)際(jì)社會(hui)在危機(jī)中的韌(rèn)性。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩱，构成牛市的核心区间💓🩳🍋🧅🥕。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍆💓。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩱👢。各类资金预期依然割裂👡👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈👚。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🧡👠。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍊🤍🍌🍆，简称为“本周”。