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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕💌🥝，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》😠🥿🧄💔。作为关键推动者💖🥝👄，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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1．供給(gěi)耑(duān)(duan)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二(er)烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)(yuan)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)(bian)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新(xin)增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能(neng)，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)(mian)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)(yu)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主(zhu)要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

唐晨：从风险溢价来看👜🍇，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍑🍇，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🎒🤍🥒。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👝🤍🍈👗，处于过去十年间35%分位数🥕🍌🧅👅。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)(dian)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新(xin)藥估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

活动说明：揄拍自拍

1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很(hen)关键(jian)，将直(zhi)接影响市场(chang)对(dui)美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及(ji)预(yu)期，则可能(neng)使得降息(xi)预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关(guan)注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

2、美联储在2012年1月发布了第一份正式的货币政策框架——货币政策长期目标和战略的声明😈🍏👅。该声明是美联储制定和实施货币政策的基石，其出台的背景是：在此前的三十多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲🤍👡👄🍉、就业率上升）成为经济过热和通胀上升的驱动因素。美联储也倾向于认为货币政策在长期内对增长和就业没有促进作用，而通胀在长期内则是一种货币现象🤬👡🍍，必须采取货币政策措施加以控制🥦🍉💞。相应地🧅🍏，美联储在政策实践中将价格稳定置于双重目标之优先地位🧄🍍💌。