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风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。

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1、当地时间6月(yue)28日，美国参议(yi)院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统(tong)特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支(zhi)出法案。美国参议院(yuan)程序性投票通过后，未来几天法案通过的可(ke)能性(xing)增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法(fa)案将经历(li)朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。