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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度(du)上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指(zhi)期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得(de)所有行(xing)业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个(ge)百分点。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、堦(jiē)段I結(jié)束(shu)徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)(da)了關(guān)鍵(jiàn)的(de)前期成本密集成交區(qū)域——扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位。部(bu)分(fen)資金(jin)在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈(ying)的抛售(shou)。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。