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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模(mo)式”，“现房(fang)销售模式”意味着房企高周转模式的终结(jie)，房企资金回笼滞后，且与之相配(pei)套(tao)的各类政策尤其融资政策尚未明晰(xi)，对房企资(zi)金(jin)有明显(xian)影响(xiang)。此(ci)外，从产(chan)业链来看，现房销售使得房企(qi)拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度(du)，土地成(cheng)交量(liang)价将会(hui)承压，不利(li)于缓解地方财政压(ya)力(li)。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的(de)资金(jin)能否有增量支持，以及(ji)关注与(yu)房地产发展新模式相适配的融资制(zhi)度的(de)出台。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高(gao)的行(xing)业主要有工业(ye)金属(shu)、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏(fu)设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看(kan)，A股在7月(yue)政治(zhi)局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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1、“這(zhè)次危機(jī)之下(xia)，牽(qiān)涉其中的(de)電(diàn)芯(xin)（代工）企(qi)業(yè)(ye)的市(shi)場(chǎng)(chang)信任(ren)度將(jiāng)(jiang)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)(bao)企業大槩(gài)率(lv)也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)示。他提醒：“其他充電寶企(qi)業需要引以(yi)爲(wèi)(wei)戒，採(cǎi)購(gòu)電(dian)芯的時(shí)候，不(bu)能(neng)無(wú)限製(zhi)地壓(yā)(ya)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行(xing)業來(lái)説(shuō)昰(shì)好(hao)事——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)市場賣(mài)(mai)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🍒👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒😻😈🩳，半导体、光学光电子🥕🩲、消费电子🌽👿💖🍋、运营商🍏👢🥻😠、软件等🥦🥕💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄👛🍎💞🥔，中报盈利或有改善🥦🥭，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🎒🍏🥑、家电、家具👿🤍😠👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🍈🥕、燃气🧡😡🥬、电力👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱🍄💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💘🍏，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😠💯。综合盈利、行业景气和交易等维度😈🥥💓👠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳🍍、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）😻🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧡。