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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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6月29日，青(qing)岛德固特节能装备(bei)股份(fen)有限公司（证券简称(cheng)“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不构成重组上市(shi)。公司股(gu)票自6月(yue)30日开市起停牌，预计在不超过10个交(jiao)易日的时间内披露本次交易方案。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🩱。钢材方面🍊🤬，6月钢材成交量环比下行🥭，重点企业粗钢日均产量下行🍇🎒。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👜👚，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💕，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍋，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💌👅👡😠。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远(yuan)弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及(ji)产业链利润提供(gong)支撑。但是，从远期来(lai)看(kan)，PTA新装置投产(chan)且下半年(nian)检修计划减(jian)少，叠(die)加聚(ju)酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价(jia)格上行的空间。不过，从成本(ben)端来看，目前PX的(de)供需结构优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的检(jian)修，相关影响(xiang)会向PTA传导，带动其价格上行。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥻🎒👢👗，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💋🍒，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👙，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🥦👠🥭。