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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因此焦化利润变化对于(yu)独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈(ying)亏(kui)平衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相对(dui)一般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格(ge)累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收高额关税，这些(xie)事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有继(ji)续回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处于高位水平(ping)，对于焦炭价格(ge)仍有一定压(ya)制，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波(bo)动或对焦炭走势影响加(jia)大(da)，焦炭主力合约波动区间或(huo)在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调(diao)控(kong)政策以及终端需求变化。

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展望后市，随着全球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已(yi)开启降息(xi)交易。国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿(yan)。

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2、前期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主要集中(zhong)在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地産(chǎn)、工程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。