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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结(jie)构(gou)有亮(liang)点(dian)的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分(fen)新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思(si)路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资(zi)者需要支(zhi)付(fu)至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看(kan)，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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本周，基本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资(zi)产增(zeng)长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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2、田希蒙：受政策托底🍈🍑💝、技术革命与资金流入等因素共同助力🍍💋，上半年港股市场表现强势👿。市场呈现显著的结构性特征🍌🍈，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥥💕，科技方向涨幅近30%🥝💗👄🩳🥦，以及新消费等板块领涨😈。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥑🥔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥬，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。