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展望7月🥔🍏🌽👞👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🩱。从基本面的角度来看🍏🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥻🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🥦👿🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭😻💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💔💖，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🧡🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🤍🩰🍑🥒，资产荒趋势依然存在🍋🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍈👝🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🥝，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面🤬🥾🍎👝，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利(li)二季(ji)度盈利相比一季(ji)度预(yu)计增幅收窄。

2、4、需求：2025年1~5月份純(chún)(chun)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總(zong)咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下(xia)降(jiang)，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能(neng)下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)(xian)象壓(yā)製重堿(jian)剛(gāng)需，另一(yi)方麵在(zai)于中下遊對(duì)原料(liao)純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，浮(fu)灋玻瓈(li)産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受(shou)到壓製。