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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱(qu)动(dong)下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分(fen)消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中报业绩(ji)的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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截至評(píng)估(gu)基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李(li)祥英表示，不管怎样，多晶(jing)硅(gui)企业还(hai)是应该合理利用金融工具，为经营发展(zhan)保(bao)驾(jia)护航，这(zhe)也是提高(gao)自身竞(jing)争力的有效途径。

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1、周思聪：下半年投资(zi)主线(xian)预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续占优(you)。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望(wang)快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小金属。