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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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據(jù)知情人士(shi)透(tou)露，高盛(sheng)還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)收購拉戈尼西(xi)大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于(yu)被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)(xu)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購(gou)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开(kai)美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收(shou)益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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1、截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)底下次會(huì)議(yì)(yi)上降息(xi)的可能性爲(wèi)(wei)18.6%，高于上(shang)週的(de)14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投(tou)資者對(duì)美聯(lian)儲在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)(sheng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的(de)70%。

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