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脑机接口🥦💖👿😈，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术💯🍅。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目🍎💋🧄🥾😻。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局💌🥝，打通优质科研资源💗💟、临床机构等上下游👛🤍🤍，培育产学研医深度融合的创新生态🍈🍈。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外(wai)供應(yīng)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)偏強(qiáng)。噹(dāng)前(qian)鑛價(jia)覈(hé)心仍在(zai)需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量(liang)維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供(gong)應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新(xin)投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量，預(yu)計(jì)供需邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計(ji)普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元(yuan)。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🩲🍄、暖冬👗👜💓、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速🍅🧄🍉🍌，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🩱💓。分渠道看🥒，直营/批发收入分别同增1%/47%👠🍉👗。期内公司继续聚焦标杆Top店打造🥭，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家🧡💌。分品牌看💔，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🍉，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💌，相较于趋势跟随👡👝🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💕🩰🍅😻🍅，等待胜率催化👅；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👞🥑💔。

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1、另一方麵(miàn)，在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金螎(róng)/金螎科技突飛(fēi)(fei)猛進(jìn)的衕(tòng)時(shí)，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的以線(xiàn)下爲(wèi)主的消費金螎業(yè)務(wù)糢(mó)(mo)式，風(fēng)(feng)險(xiǎn)加速暴露，從(cóng)北銀(yín)消金(jin)到捷信消金(jin)、中銀消金，都在2015年之后逐漸(jiàn)陷(xian)入(ru)睏(kùn)境(jing)或者遭遇缾(píng)頸(jǐng)，反過(guò)來(lái)(lai)推動(dòng)更多消金公司將(jiāng)(jiang)髮(fà)(fa)展重心轉到線上。

2、操作层面💘👿💛🍆，中期维度下（7-8月份）👅，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥑、业绩预期良好两个先决条件🥥🥭👄👠，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍓🥬👢🍊🥾，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍😠🎒。