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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难(nan)有超预期(qi)的释放，加(jia)之交割库(ku)库存高企的压(ya)制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰(meng)硅去库情况或将好转，届(jie)时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐(jian)降至(zhi)低位，需求(qiu)的走弱将再次(ci)加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较(jiao)当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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总结来看，政策的“有限(xian)发力(li)”与(yu)科技和新消费等新增长(zhang)点的“局(ju)部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但(dan)也难以转(zhuan)化为全局性的修复。对市场和资产(chan)而言，过(guo)剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整(zheng)体指数(shu)难有趋势性机(ji)会而区间震荡的结(jie)构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中(zhong)国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长性的新兴产(chan)业发展，国内移动互联(lian)网领域投资高速增长，因(yin)此虽然指数整体震(zhen)荡，但由智能手机(ji)产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美(mei)贸(mao)易摩擦(ca)背景下，国(guo)产替代兴起，高端制造(zao)为代表的(de)成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价(jia)格总指数下行。猪肉批(pi)发(fa)价下行(xing)，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外(wai)购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡(ji)苗平均价格下行，全国鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿(shou)光(guang)蔬菜价格指数上行。

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1、自律是上市公司的应有之义，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展👞，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？

2、短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。