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具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资(zi)本开支扩(kuo)张，将推动(dong)互联网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复(fu)潜(qian)力。

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（3）就供需(xu)平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)之前，工(gong)業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三(san)季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期季節(jié)(jie)性(xing)變(biàn)化，過賸預計有所(suo)緩(huǎn)解。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍋，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🩰、消费行业类ETF净申购规模靠前💝🍈💘🍓💗。展望7月👜💓💘💘😡，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🌽🍄💌👄🧡，行业类ETF有望继续活跃🥒👡🩳。

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而短线交易则需(xu)关(guan)注成交额，只要流(liu)动性是充沛的，一些代表未来趋(qu)势的(de)方向可能保(bao)持更高的(de)风险偏好(hao)，比如(ru)固态电(dian)池、国产算力、创新药、机(ji)器人、稳定币等。但要密(mi)切观(guan)察7月初权重股是(shi)否会出现调整，毕竟近期月末(mo)与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应(ying)对(dui)。

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1、田希蒙：预计港股在政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望(wang)改(gai)善(shan)。