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付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀(zhang)型(xing)资产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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至此(ci)，中(zhong)国消费金融公司数量飙升至30家(jia)，全行(xing)业的资产(chan)规模(mo)也在突破千亿(yi)元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧅👡👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👅🍅，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、6月重要股東(dōng)增(zeng)持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持(chi)槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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