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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍑，依然呈现**开支托底经济🍊👡🥬、消费出口相对强🍅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩲。5月总需求增速进一步反弹😠🍉🍌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💗🥝💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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另一个罚单显示(shi)，证监会对大信所为上市公司广(guang)汇物(wu)流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了(le)立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报(bao)审计(ji)服务出(chu)具的2022年年度审计报(bao)告存在虚假记载(zai)，同时，对广(guang)汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤(qin)勉尽(jin)责。签字(zi)注册会计师郭春(chun)亮(liang)、卓红英为(wei)直接负责的主(zhu)管人员。

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近日👗，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书💋💯🥭，均指向中介机构🍈🥦。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🩳🥒🥔👘，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用在(zai)AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製(zhi)、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績(ji)説明會上就“公司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、从中长期角度👘🍒👗，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💟🩲🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝🍍🥾、风电💟、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😻。