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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证(zheng)券预计，下半年还(hai)将围(wei)绕科技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续(xu)创设或优(you)化(hua)现有政策工具(ju)，精准发力推动(dong)经济高质量发展。

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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的(de)风(feng)险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与(yu)去年10月(yue)初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流动性(xing)，后续(xu)还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们(men)建(jian)议，投资者可以①短期适(shi)度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优质(zhi)的资产，但(dan)前提(ti)是(shi)要留好“子弹”。

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2、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重(zhong)心1850-2150 美元 / 吨(dun)。