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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元🎒。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组🤍🍅🥿🍌。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排💯😠，更是公平、雄心和问责的起点🍉💓。”

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💯、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👠👿👠💯；全球算力需求确定性回升💋，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😠🍓🩱💖。通信、有色、非银🥭😠😻、电子😈🎒🥕、军工领涨🥬👿🎒。

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陈健玮：上半年💝👜，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥒🩰💖、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩰👜🍇，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍆👠💔，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👿🍊🎒🥑💞、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💝💌🎒🍅，进一步支撑市场表现🩲🥔🍇👿👿。

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1、光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%😻🍋，创历史新高，半日成交超前一交易日全天成交。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气🥬🍒、中瓷电子、常青科技等也在5分钟内快速涨停🎒🧄🥔🍌。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动(dong)的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心(xin)。