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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇🍏，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👜👿🥾，中游制造领域工程机械销售放缓🥾🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡💝。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)需(xu)求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或(huo)將(jiāng)減(jiǎn)(jian)少。受前期(qi)光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻(zhi)需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性(xing)下降的(de)影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)(ya)力加(jia)劇(jù)(ju)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多(duo)晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)(xu)開(kāi)工存在(zai)下降預(yù)(yu)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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（一）氧化铝：随着利润修复💝🍍，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥦🥾🍎，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍍，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😡🩰😈🥿，因为从成本和历史出矿价格来看😻👙👿，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍒🎒，引发矿石供应收缩🍎👚。但几内亚事件后😡🍉👿👅🩱，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👡💞🍄、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💖，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍅😠，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍊🍌👜。

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值得关(guan)注的(de)是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数(shu)通市场快(kuai)速增长，仕佳光子(zi)相关(guan)产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿(yi)元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、快速演变的地缘(yuan)政(zheng)治局势(shi)让许多投资者感到(dao)措(cuo)手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大(da)型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。