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2🥔👘、需求方面：随着美线抽调运力的回补💕，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥑🧡，环比5月增幅接近25%。然而😻😻，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍎🩱，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💘，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👅🍒🍄🎒，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🧄🧡🤍🍈👚。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥥😻👚，但是整体驱动有限🍑。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥬，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍋，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍒🩱💟🍉🩱，家电出口前景难言乐观😈🍅。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口力度，且为(wei)规(gui)避潜(qian)在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期回升，同比(bi)大(da)幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润(run)持(chi)续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预(yu)计(ji)约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税政(zheng)策(ce)变动下转口贸易(yi)是否会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计(ji)三季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长(zhang)超预期

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👢😻🩳。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💘🧡、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👿👚🩳🥿🍌，持续改善港股流动性。同时👗🌽，海外区域性资金对港股关注度上升🍅💗🩳，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😻🍈，价格同比较高增长或有改善🥕🍇🍅，相关盈利有望实现较高增长👚🥻。其中🥒💯🍅🤬，硫酸铵价格创近一年新高🩱，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍒👞👜🥔，钾肥库存持续下滑🥑🍏😠，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👘，R134a近一年涨幅超45%。

2、仕佳光子：公司正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司(si)控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)(ni)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。