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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学🧡🍈，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议💕。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习班🍓🥔，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸🥝。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最(zui)新(xin)數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看😠🍆🩱💟，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。