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据了(le)解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司(si)、中国(guo)有研科技集团有限公司两(liang)家科技(ji)型企(qi)业组建而成，是国务(wu)院国有资产监督管(guan)理委员会直接监管的股权多元(yuan)化中央企业，被誉为(wei)国字号“稀土航(hang)母”。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角，聚(ju)焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)(jie)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企(qi)業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防(fang)禦(yù)的紅利(li)資産適(shì)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)(wei)底倉(cāng)。邏輯二(er)，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募(mu)量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超額收(shou)益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強(qiang)相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至(zhi)少不弱(ruo)，量化資金在(zai)下半年仍有強(qiang)話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小微盤的配寘。

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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格(ge)低(di)位背景(jing)下，资金情绪(xu)受大(da)厂减产传闻及商品整体氛围(wei)带动偏向乐(le)观。现货价格工厂小(xiao)幅上(shang)调(diao)，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销(xiao)，SMM最新数据显示交割库(ku)库存周环比(bi)减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有(you)所放缓，同时新疆开工仍(reng)具(ju)韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消(xiao)息反复，整体倾向以震荡行情看待。

2、具(ju)体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖(nuan)；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家(jia)具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。