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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布，仰望U7正式开启交付。据了解🥕😡，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购🍋💝，PHEV、EV版本售价一致，四座版70.8万元👡😠、五座版62.8万元。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🩰💯💟🧅，更加精准服务技术有较大突破🥒👘、持续研发投入大👗👙、商业前景广阔的优质科创企业🧡💕💋🎒，在强化信息披露👛、加强投资者适当性管理方面作出安排🍄💓👝。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业😡👙👝🧡，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🤍；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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快科(ke)技6月(yue)29日(ri)消息，根(gen)據(jù)中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海(hai)證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)(dao)備(bèi)(bei)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次(ci)公開(kāi)髮(fà)行股票(IPO)竝(bìng)上市(shi)。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🍒🧅👜。从会议表述来看👜，1）对经济环境描述中🍈💛，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩱🍍👜。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💞🧅🍍，“用好用足存量政策👢💟，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥔。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💗，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥬，如果增量政策能够继续落地💓，将对市场情绪形成进一步提振。

2、錳(měng)(meng)硅(gui)主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)(gang)需求淡季的深入(ru)、成材産(chan)量趨(qū)于下(xia)滑，錳硅供(gong)需(xu)缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)(shi)放，加(jia)之交割庫(ku)庫存高企的壓(yā)(ya)製，廠傢(jiā)耑的去庫難(nan)度恐將(jiang)進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重(zhong)迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)(jie)時(shí)估值(zhi)或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)堦(jiē)段；而隨着年底淡(dan)季鋼材産(chan)量逐(zhu)漸降至低位，需求的走弱將(jiang)再次加重市場(chǎng)的去庫壓(ya)力，壓製錳硅價(jià)格的(de)上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅(gui)價(jia)格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)(jiao)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需(xu)持續(xù)(xu)關(guān)註主産區的控産動(dòng)(dong)曏(xiǎng)。