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5💛、地缘方面😈,需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看,俄乌远没有预期当中的快速达成停火,这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🩱🍊,在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶,不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍅🍈🍒,下半年预计仍将延续👛🧡。从中东来看👡,巴以问题继续扰动红海,原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍉🥥💗,短期停火协议约束仍较弱,美伊核协议仍未达成,届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💖,影响供应预期🥻🍒🍒🩱。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍊🩰,伊朗处于被动地位且反击能力弱👡🥑👙,接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。
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2、7月增量(liang)资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期,叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号(hao),市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入,各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端,新发偏股基金规模继续扩(kuo)大;市场(chang)震荡上行,ETF净赎回规(gui)模(mo)收(shou)窄;市场风险偏好有(you)所(suo)改善,融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端,重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大;IPO发行规模小幅回落(luo),再融资规模持平前期,资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月,二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续(xu)温和净流入,结构(gou)上融资资金有望延续净流入。
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