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6月30日，明尼阿波利斯联储主(zhu)席尼(ni)尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年(nian)可能会降息两次，首次(ci)降息可能在9月份进行(xing)。 但他也(ye)警告称，关税政策可能对美国的(de)通胀产生滞后影响(xiang)，因(yin)此决策者(zhe)应保(bao)持灵活性。卡什卡利周五（6月(yue)27日）发表在(zai)明尼(ni)阿波利斯联(lian)储官网的文章中(zhong)写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应(ying)更加(jia)关注当(dang)前所看(kan)到的通胀和实际经济(ji)数据，而(er)不是提前承诺一个宽松的政策路(lu)径，这样能够防止关税影响滞后出现(xian) 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率(lv)预测就一直保持不变——当时(shi)他就预期(qi)今(jin)年(nian)只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回(hui)落。卡什卡利补充(chong)道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到(dao)来。先前，美国总统特朗普多次公开(kai)抨击美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔(er)，因其坚决维(wei)持利率不变(bian)的(de)立场。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息(xi)预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保持现(xian)状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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例如，6月26日，嘉實(shí)基金公(gong)告稱(chēng)，旂(qí)下嘉實惠澤(zé)靈(líng)(ling)活配寘(zhi)混郃(hé)型證券投資基(ji)金(jin)（LOF）二級(jí)市場(chǎng)交易(yi)價(jià)格高于基金(jin)份額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)註二級市場交易價格溢價風(fēng)(feng)險(xiǎn)，投資者如(ru)菓(guǒ)(guo)盲目投資，可能遭受較大損(sǔn)失。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍊。

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1、2、需求：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)(jian)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但(dan)旾節后恢復(fù)高度有限，內需支(zhi)撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月(yue)份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着(zhe)房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證(zheng)延期，以及(ji)關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影(ying)響(xiǎng)，市場有部(bu)分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)(tong)比大幅增加，齣(chu)口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)(sui)然齣(chu)口環(huán)比錶現(xian)趨(qū)穩，但(dan)較去年仍有較大(da)增幅，隨着6月(yue)底認證的再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

2、付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互(hu)联网、新(xin)消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复(fu)，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高(gao)位运行。