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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🩱，以震荡走势为主🧄💕😻，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨💞🍎，黑色建材和能源化工板块显著下行🥻。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🥾🍑👡，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%😡🥝🥑🧡，各子策略全部获利👿，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中🧅，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🍍👢🍑🩳，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🧡，市场波动率有望放大🍈💖，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区💘，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作💞，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大(da)。

2、陈(chen)健玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈(cheng)现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流(liu)动性。同时，海(hai)外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前(qian)的低位逐步回(hui)升。