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周一日韩股市(shi)高开，日经225指数(shu)高开(kai)1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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► 私人信用(yong)持续(xu)收缩+政策“有(you)所保(bao)留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因(yin)，并(bing)非(fei)是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居(ju)民(min)和企业(ye)感受的(de)回报预期(qi)低于成本，即(ji)私人部(bu)门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之(zhi)所(suo)以能企稳反弹且底(di)部不断(duan)抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过(guo)度亢奋且政策“有所(suo)保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与(yu)一系列国家(jia)达成贸(mao)易(yi)协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货(huo)币政(zheng)策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带(dai)来(lai)了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而(er)非市场(chang)预期的突破和主升。

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