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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施👡🥬，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上🩲🍆，经济增长的韧性在进一步增强。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💔💕💟，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥭🍋。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨😡🍄，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🤬😡💌🥒，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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A股换手率、成交(jiao)额上行。截(jie)至6月(yue)27日，上证A股换手率五日均值月环(huan)比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

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周(zhou)五(wu)，财政(zheng)部(bu)长斯科特・贝森特对这一时(shi)间表提出(chu)了质(zhi)疑(yi)，他(ta)表示 “有国家向我们提出了非常(chang)不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。

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1、陈健玮：在全球主要市场中👘😈🥿🥾，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👘，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信💛👚、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💌🥿🩱🍈👠，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍉🩲。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💘🧅，定价权逐步转移🥑，未来A/H价差有望收窄🧅。此外，创新药🥝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡🌽🍌。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👞😈😠、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍑💖🍈👜、可控核聚变🩳、军工🥒🥬🍌😠💛、商业航天💟🍏、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💖。中期来看🥬，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👿🩳💗。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。